【課題解決型FP事務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
電話受付時間：9時～18時
相談可能時間：9時～21時
定休日：水曜日
TEL 0120-527-887
オンライン予約は24時間受付中
セミナー内容
2024年1月から新NISA制度が始まり、テレビやネットでも「資産運用」に関する報道やコマーシャルも以前より目に入るようになりました。老後も大事だけど今の生活も大切。無理なく賢いお金の活かし方とは？
今回は、幅広い経験と知識を持つファイナンシャルプランナーが、
「 “働くママ” が聞いておきたい新NISA活用術」について分かりやすく解説します。
住宅資金・教育資金・老後の不安、新NISAについてお話しいたします。
我が家に合ったお金の活かし方を考えてみませんか？
こんな方におすすめです
☑育休復帰後に時短とフルタイムではどれくらい収入に差が出るか気になる
☑住宅ローンを返済しながら教育資金を貯めるなんてできるか不安
☑ネットでいろいろ調べるけど何が正しいか分からない
☑会社の確定拠出年金制度についてよくわかっていない
☑いずれ住宅の購入を考えているが、まだ決まっていない
☑子どもの進学を控えている
☑家計防衛、資産形成について考えたい
ぜひご参加ください。もちろんご主人様・お子様・ご友人と一緒のご参加も大歓迎です。
※託児サービスはございません
開催概要
2024年
4月 6日（土） 10:00～11:30
4月 7日（日） 10:00～11:30
4月14日（日） 10:00～11:30
※開場は各回開始時間の15分前です。
無料
2024年
3月26日（火） 20:00～21:00
3月31日（土） 9:00～ 10:00
オンライン（Zoomウェビナー）
※申込完了後に入室用リンクをお送りいたします。
※カメラ・マイクオフでのご参加です。
無料
講師紹介
４月６日
加藤 勇
ファイナンシャルプランナー
愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。
4月7日
大越 奈美
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、金融機関において6年間リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事。 経験を活かしながら、顧客に寄り添ったコンサルティングを志向し、FP Office にジョイン。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。１級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
4月14日
久保 雅巳
ファイナンシャルプランナー
新卒で大手コンビニエンスストア本部に就職後、「保障の重要性」に気づき損保系生命保険株式会社に転職。自動車部品メーカー、電力会社、スーパーマーケットなど様々な企業のお金の相談室を担当し、社員向け研修と、累計約800件の相談業務に従事。さらに幅広く専門的なアドバイスを行い、お客様の人生に寄り添うために独立系ＦＰに転身。お客様に「知らないことで損をさせない」「お金のことで後悔させない」「お金のことで不安にさせない」をモットーに活動中。
3月26・31日
橋本 徹
ファイナンシャルプランナー
大手企業に就職するも、自身の目で世界を見たいと思い22か国を歴訪。 世界のお金の常識と日本の常識のギャップを肌で感じ、日本の金融リテラシーの低さを痛感。 帰国後、自身のスキルアップと日本の金融常識を変えるためにFPに転身。 海外での経験を活かし外資系金融機関でも活躍した経験を持つ。 現在では年間30回以上のセミナー講師、年間個別面談500件以上の相談を受けている。現在は外国人の顧客も多く、幅広い相談に対応している。
無料個別相談
セミナーの内容に関するご質問のほか、個別にご相談を承ることができます。
ライフプランニングシミュレーション無料作成
ライフプランニングとは一人ひとりの将来の家計を分析・シミュレーションできる、未来の家計簿のようなものです。将来の収入・支出・貯蓄額をグラフと数値で確認することができます。
有名お菓子店のお土産
一世帯で一つ、お持ち帰りいただけます。
※こちらの特典は対面開催限定です。
※写真はイメージです。
よくあるご質問
全く知識がありませんが、申し込みしても大丈夫ですか。
基本から丁寧にお話しますので安心してご参加ください。
セミナー内容の中で分からなかったことは、個別でご質問いただけます。
なぜ受講料が無料なのですか。
通常のご相談の中でに具体的な商品の提案をご希望された方へ、金融商品のご紹介や不動産売買の仲介を行っております。そちらからの手数料や紹介料で収益が成り立っております。ご希望されない場合のセールスおよび商品勧誘等は一切ございませんので、安心してご参加ください。