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ファイナンシャルプランナー

加藤 勇

ISAMU KATOU

​プロフィール

愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。

メッセージ

信用金庫に勤務し、お客様が抱える夢や課題、悩みなどを共有し、 そのお客様に一番適したサービスを実現することを心掛けておりました。 今日でも「常にお客様の立場に立って行動する」ことをモットーに活動しております。 日々進化、変化する社会の中で、自分自身も向上心を持ち、自己研鑽に励んでおります。 お客様と二人三脚で、よい人生を歩めるようにお手伝いして参ります。 どうぞよろしくお願い致します。

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
・証券外務員Ⅰ種
・住宅ローンアドバイザー

寄稿・監修・メディア実績
▼film 資産形成・住宅購入・保険・相続などお金にまつわるコラム
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