現状の資産構成や収入・支出により、未来のお金のプランニングを作成し、投資や金融について必要に応じて初心者向けのマネーセミナーも行い、資産運用・形成の必要性の有無から具体的な対策方法まで提案します。その後、健康診断のように定期的に進捗確認をし、軌道修正の必要はあるかなどのアフターフォローを継続的に行います。また、金融教育そのものののハードルを下げるために、人生を謳歌した上でリスクマネジメントや資産運用を行う必要性を学べるオリジナルのボードゲームを作成しており、そちらのセミナーも実施しております。