ライフプランニングに定評があり、それぞれの家庭にあわせた資産プランニングを行います。

ベネフィットステーションや福利厚生俱楽部、えらべる俱楽部など福利厚生サービスのパートナー企業として大企業の従業員、公務員の方のライフプラン・住宅購入・教育資金・資産形成・相続相談など、お金の相談窓口として数多くの個別相談を行っています。

​ベビーシッターのポピンズシッターや家事代行のベアーズなどとも提携し子育て世代に向けた取り組みも行っています。