IFAってなに?

更新日:7月13日

IFA(Independent Financial Adviser)は金融商品仲介業者であり、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれ、特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場でお客様の資産運用などのアドバイスを行う専門家です。市場動向の分析・資産配分の方法などに関するアドバイスや、株や債券、投資信託といった金融商品の説明とその販売仲介を行います。金融商品の販売だけではなく、顧客のライフプランを第一に考えて、あらゆる金融商品の中から最も適切な商品や最良と思われる選択肢を提案します。


金融先進国である欧米では、IFAにアドバイスを求めることが一般的です。個人が金融商品を購入する際はIFAから購入することが主流になっています。


日本では、2021年5月31日時点で874業者が財務局に登録しています。


IFAを通して証券取引を行う場合はIFA業者が取引している証券会社に口座をつくり取引を行うことになります。




17回の閲覧0件のコメント

最新記事

すべて表示