【愛知】アクティブな老後のためのマネー講座

◤セミナー概要◢

【開催日・講師】　

2024年　9月14日（土）10:00～11:30　橋本先生

　　　　  9月19日（木）10:00～11:30　加藤先生

　　　　  9月22日（日）10:00～11:30　山本先生

※開場は各回開始時間の15分前です。

【会場】

柿安シティホール（桑名市民会館）　３F第１会議室

〒511-0068 三重県桑名市中央町３丁目２０

【参加費】

無料

【ご参加特典】

• 無料FP相談
• ライフプランニングシミュレーションシート無料作成　※通常16,500円
• ユーハイムの焼き菓子プレゼント　※1世帯につき1つ

◤こんな方におすすめ！◢

☑ 円安・物価高ってニュースで聞くけどよくわからない

☑ いくら貯蓄に回していいか分からない

☑ 年金ってちゃんともらえるのかな

☑ 新NISAはどんな仕組み？iDeCoについて知りたい

☑ 資産運用に興味はあるけれど、何をしたらいいのか

☑家計防衛・資産防衛を考えたい

☑退職・介護・年金など総合的にこれからを考えていきたい

☑何かわからないか分からない

ぜひご参加ください。もちろんご主人様・お子様・ご友人と一緒のご参加も大歓迎です。

※託児サービスはございません

◤講師紹介◢

【橋本 徹　​ファイナンシャルプランナー】

大手企業に就職するも、自身の目で世界を見たいと思い22か国を歴訪。 世界のお金の常識と日本の常識のギャップを肌で感じ、日本の金融リテラシーの低さを痛感。 帰国後、自身のスキルアップと日本の金融常識を変えるためにFPに転身。 海外での経験を活かし外資系金融機関でも活躍した経験を持つ。 現在では年間30回以上のセミナー講師、年間個別面談500件以上の相談を受けている。現在は外国人の顧客も多く、幅広い相談に対応している。

【加藤 勇　​ファイナンシャルプランナー】

愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。

【山本 志歩　​ファイナンシャルプランナー】

大学卒業後、四国の大手地方銀行に入社。8年間の勤務の中で、投資信託・保険商品等を商材とした個人向けのコンサルティング営業を行い、多くの経験を積む。

さまざまな価値観や考え方をもつお客様にアドバイスを行った経験を活かし、ファイナンシャルプランナーとして、さらに多くのお客様の目標達成や夢を叶えるお手伝いをしたいと思い、FP Officeに入社。『金融＝難しい』というイメージを払拭する、わかりやすい説明は幅広い年代から定評がある。