​個別相談

◇ ライフプランニング作成

◇ 家計改善相談

◇ 資産形成・運用相談

◇ 生命保険分析と最適化

◇ 住宅ローンコンサルティング

◇ 相続コンサルティング

※ 初回相談無料です。

(ご相談内容によっては複数回無料です。)

● 初回相談無料(30分~2時間)

● 2回目以降の相談料

○ 家計改善相談

  ・1回1~2時間:5,000円

○ 住宅ローン相談

  ・1回1~2時間:5,000円

○ 資産運用相談

  ・1回1~2時間:5,000円

  ※提携金融機関契約手続きフォローの場合は無料

〇 学資対策・老後資金対策相談

   ・1回1~2時間:5,000円

   ※提携金融機関契約手続きフォローの場合は無料

○ 相続相談

  ・1回1~2時間:5,000円

    ※提携士業紹介の場合は無料

○ 生命保険見直し・加入相談

 ・無料

○ ライフプランニング作成

  (ヒアリング&フィードバックの2回の面談含む)

 ・15,000円

※FP Officeは顧客と士業や金融機関、双方から費用(相談料・顧問料・紹介料・手数料)を頂き、運営しております。

※1回の面談で複数項目のご相談を頂いても時間内であれば重複して頂くことはありません。

※お支払いは全てのご相談完了後(最終面談日)に現金かクレジットカードにてお支払いをお願いいたします。

※金額は全て税込み価格です。

※ご相談によってご満足いただけなかった場合は相談料のお支払いは不要です。

FP Office 相談料
ご相談内容
Image by Olga Thelavart
ライフプランニングの流れ

ご相談の予約・申込み

【FP相談を予約】または問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
初回ご相談は無料で承っております。(ご相談内容によっては複数回無料です。)

ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください!FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。

【ライフプラン作成に必要なもの】
●収入のわかるもの・・・源泉徴収票、確定申告書類など
●支出のわかるもの・・・家計簿、家計簿アプリなど
●年金のわかるもの・・・ねんきん定期便など
●預金、保険、証券の内容や残高がわかる資料・・・通帳、残高明細、保険証券、金融ポートフォリオなど
●退職金がわかる資料・・・勤務先に照会、確定拠出年金の明細など
●各種ローンがわかる資料・・・住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。

​※ご相談の流れで使用しない資料もございます。

アフターフォロー

お金のホームドクターとして長いお付き合いの始まりです。
ライフプランの見直し、住宅ローンの繰上返済、保険の見直し、金融資産等のメンテナンスもいつでもご相談ください。

コンサルティング

お客様からお聞きした情報や、希望のライフプランに沿って、ライフプランシミュレーションを作成し、今後どのような懸念があるかの分析結果をお伝えいたします。 ご相談の際に伝え忘れた追加の情報や、訂正がある場合は、率直にお伝えください。 

分析結果を基に将来の懸念に対する解決策をご提案いたします。
現状でムダやムリがないか、いつ、何に、どのくらいのお金が必要なのか、などプロの視点で検証します。

プラン実行サポート

ライフプラン実現のために必要に応じて提案プランの加入手続きをサポートいたします。 

 
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【駅近 FP事務所】

ライフプランニングなら FP Office​

​家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金

0120-527-887

相談可能時間【平日】9時~21時【土日祝】9時~20時

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