【愛知】企業型確定拠出年金と新NISA 使い分けセミナー

◤セミナー概要◢

【開催日・講師】　

2024年　5月3日（金・祝）10:00～11:30　加藤先生

　　　　 5月12日（日）10:00～11:30　大越先生

　　　　 5月18日（土）10:00～11:30　久保先生

※開場は各回開始時間の15分前です。

【会場】

刈谷市総合文化センター（アイリス）405.406

〒448-0858 愛知県刈谷市若松町２丁目１０４

【参加費】

無料

【ご参加特典】

• 無料FP相談
• ライフプランニングシミュレーションシート無料作成　※通常16,500円
• 有名店のお菓子のお土産　※1世帯につき1つ

◤こんな方におすすめ！◢

☑育休復帰後に時短とフルタイムではどれくらい収入に差が出るか気になる

☑住宅ローンを返済しながら教育資金を貯めるなんてできるか不安

☑ネットでいろいろ調べるけど何が正しいか分からない

☑会社の確定拠出年金制度についてよくわかっていない

☑いずれ住宅の購入を考えているが、まだ決まっていない

☑子どもの進学を控えている

☑家計防衛、資産形成について考えたい

ぜひご参加ください。もちろんご主人様・お子様・ご友人と一緒のご参加も大歓迎です。

※託児サービスはございません

◤講師紹介◢

【加藤 勇　​ファイナンシャルプランナー】

愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。

【大越 奈美　​ファイナンシャルプランナー】

大学卒業後、金融機関において6年間リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事。 経験を活かしながら、顧客に寄り添ったコンサルティングを志向し、FP Office にジョイン。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。１級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。

【久保 雅巳　​ファイナンシャルプランナー】

新卒で大手コンビニエンスストア本部に就職後、「保障の重要性」に気づき損保系生命保険株式会社に転職。自動車部品メーカー、電力会社、スーパーマーケットなど様々な企業のお金の相談室を担当し、社員向け研修と、累計約800件の相談業務に従事。さらに幅広く専門的なアドバイスを行い、お客様の人生に寄り添うために独立系ＦＰに転身。お客様に「知らないことで損をさせない」「お金のことで後悔させない」「お金のことで不安にさせない」をモットーに活動中