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ファイナンシャルプランナー

所長/

大越 奈美

NAMI OKOSHI

​プロフィール

金融機関での資産管理業務、税理士事務所でのコンサルティング業務など、多岐にわたる実務経験を経て、2024年にFP Office株式会社へ入社。
現在はファイナンシャルプランナーとして、不動産、住宅ローン、保険、年金といった社会保険制度・税務制度を含めた幅広い専門知識に基づき、お客様の総合的なライフプランをサポート。個人のお客様、法人のお客様を問わずご相談に対応しており、特に丁寧なヒアリングを基にした精密なライフプランシミュレーション作成を得意とする。

メッセージ

『病気になったらどうしよう』、『年金はもらえるだろうか…』など様々な将来に対する漠然とした不安を抱えている方も多いと思います。必要な保障や資産運用の方法は、それぞれの家族構成、資産状況、考え方により異なります。まずはライフプランを作成し一緒に見直していきましょう!こんなこと聞いていいのかな、と思うことでもお気軽にご相談ください。

保有資格

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®(日本FP協会認定)
・一種外務員資格
・宅地建物取引士
・日商簿記検定試験2級

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