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ファイナンシャルプランナー

大越 奈美

NAMI OKOSHI

​プロフィール

大学卒業後、金融機関において6年間リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事。経験を活かしながら、顧客に寄り添ったコンサルティングを志向し、FP Office にジョイン。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。

メッセージ

『病気になったらどうしよう』、『年金はもらえるだろうか…』など様々な将来に対する漠然とした不安を抱えている方も多いと思います。必要な保障や資産運用の方法は、それぞれの家族構成、資産状況、考え方により異なります。まずはライフプランを作成し一緒に見直していきましょう!こんなこと聞いていいのかな、と思うことでもお気軽にご相談ください。

保有資格

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®
​・ 宅地建物取引士
・証券外務員二種
・日商簿記検定2級
​・年金アドバイザー

寄稿・監修・メディア実績
▼film 資産形成・住宅購入・保険・相続などお金にまつわるコラム
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