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ファイナンシャルプランナー

    

山本 志歩

SHIHO YAMAMOTO

​プロフィール

大学卒業後、四国の大手地銀に入社。8年間の勤務の中で、投資信託・保険商品等を商材とした個人向けのコンサルティング営業を行い、多くの相談経験を積む。
さまざまな価値観や考え方をもつお客様にアドバイスを行った経験を活かし、ファイナンシャルプランナーとして、さらに多くのお客様の目標達成や夢を叶えるお手伝いをしたいと思い、FP Officeに入社。
『金融=難しい』というイメージを払拭する、わかりやすい説明は幅広い年代から定評がある。

メッセージ

将来への不安を抱える人や、資産設計に関心を持つ人が増えてきていると感じております。お金に関する悩みは誰しもが持っており、その課題や悩みは年々多様化していると考えます。
「お客様に寄り添う形で共に歩み、目標達成や夢を叶えるお手伝いをしたい」
「お客様が夢や目標に向かって前向きな人生を送ってほしい」
このような思いで独立系ファイナンシャル・プランナーに転身しました。
不安に感じていること、疑問に思っていることは何でも聞いてください。お客様との対話を大切にし、確かな解決策やアドバイスを提供していきます。

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本証券業協会 一種外務員資格

寄稿・監修・メディア実績

Coming Soon

▼film 資産形成・住宅購入・保険・相続などお金にまつわるコラム

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