ファイナンシャルプランナー

岩崎雄志朗

YUJIRO IWASAKI

プロフィール

証券会社で、資産運用コンサルティングに10年間従事したのち、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。それぞれ「金融知識と正確さ」と「独立性と適合性」を第一に考えてきた。そして「クライアントの課題は投資だけでは解決できない」という思いでFP Officeにジョイン。課題解決型FPとなり「クライアントの大切なもの」を最も大切にするように心がけている。
証券会社、IFA、FPという道のりを通して培った、クライアントの課題と資産を立体的に捉えられる力を強みとしている。

メッセージ

経済や金融環境が複雑さを増し、人々の価値観や人生観も多様化する現代になりました。氾濫する情報に溺れることなく、自ら考える視点を持つことが不可欠です。私は、クライアントの皆さんの価値観や優先順位を大切にし、目の前の課題を多角的に捉え、構造化して考える時間を共にすることを大切にしています。安心して立ち止まり、新たな一歩を踏み出すためのきっかけを提供できれば幸いです。

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・一種外務員資格
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）

寄稿・監修・メディア実績

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