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ファイナンシャルプランナー

清水 豊

YUTAKA SHIMIZU

​プロフィール

大学卒業後、生命保険会社、税理士法人を経て信託銀行の子会社にて勤務。個人の相続から法人の事業承継まで幅広く担当し、約200件の相続業務に従事。相続案件に携わった経験を通して、世代をつなぐライフプランニングの重要性に気づき、ファイナンシャルプランナーに転身。 親子三世代での資産形成のコンサルティングを得意とする。 趣味はフットサルとJリーグ観戦。

メッセージ

税金のことを知りたければ税理士、投資を始めたいなら証券会社、住宅購入は不動産会社に相談しなければならないと思い込んでいる方も多いでしょう。 「誰に相談したらいいのかわからない」「知識がなくても相談していいのかな」「将来がなんとなく不安」そんな人は知識の入り口・きっかけづくりとしてぜひ私にご相談ください。 漠然とした不安、ぼんやりとした悩みを一緒に解決していきましょう。

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
​・証券外務員Ⅰ種

寄稿・監修・メディア実績
▼film 資産形成・住宅購入・保険・相続などお金にまつわるコラム
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