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ファイナンシャルプランナー

所長/

清水 豊

YUTAKA SHIMIZU

​プロフィール

埼玉県出身。信託銀行、税理士法人にて個人の資産運用や相続相談だけでなく、法人の決算対策や事業承継相談まで担当した。幅広い業務に携わった経験を通して、ライフプランニングの重要性に気づき、ファイナンシャルプランナーに転身。親子三世代にまたがった資産形成のコンサルティングを得意とする。趣味はフットサルと海外サッカー観戦。

メッセージ

税金のことを知りたければ税理士、投資を始めたいなら証券会社、住宅購入は不動産会社に相談しなければならないと思い込んでいる方も多いでしょう。 「誰に相談したらいいのかわからない」「知識がなくても相談していいのかな」「将来がなんとなく不安」そんな人は知識の入り口・きっかけづくりとしてぜひ私にご相談ください。 漠然とした不安、ぼんやりとした悩みを一緒に解決していきましょう。

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本FP協会認定 AFP資格
​・一種外務員資格

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