【課題解決型FP事 務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
電話受付時間:9時~18時
相談可能時間:9時~21時
TEL 0120-527-887
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日にち
4/27(土),5/3(金/祝),5/18(土)
場所
刈谷市総合文化センター
セミナー内容
会社で入社時に加入した「企業型確定拠出年金」、年に1回のお知らせは来るけれど、よくわからない、という声を良くお聞きします。老後も大事だけど今の生活も大切。今回は、幅広い経験と知識を持つファイナンシャルプランナーが、「企業型DC(確定拠出年金)と新NISAの使い分け」について分かりやすく解説します。
そのほか、住宅ローンと金利、10月から変わる「扶養の壁」、運用を始める前に知っておくべきことなど我が家に合ったお金の活かし方を考えてみませんか?
こんな方におすすめ
・10月から変わる「扶養の壁」の内容を知りたい
・会社の確定拠出年金を放置している
・ネットで調べるけど何が正しいか分からない
・住宅ローン金 利がアップしないか不安
・住宅の購入を考えている
・いくら貯蓄に回していいか分からない
・家計防衛、資産形成について考えたい
登壇者
プロフィールを見る
橋本 徹 ファイナンシャルプランナー(写真中央 4/27登壇)
大手企業に就職するも、自身の目で世界を見たいと思い22か国を歴訪。 世界のお金の常識と日本の常識のギャップを肌で感じ、日本の金融リテラシーの低さを痛感。 帰国後 、自身のスキルアップと日本の金融常識を変えるためにFPに転身。 海外での経験を活かし外資系金融機関でも活躍した経験を持つ。 現在では年間30回以上のセミナー講師、年間個別面談500件以上の相談を受けている。現在は外国人の顧客も多く、幅広い相談に対応している。
大越 奈美 ファイナンシャルプランナー(写真中央 5/3登壇)
大学卒業後、金融機関において6年間勤務。リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事した。 これまでの経験を活かし、顧客に寄り添ったコンサルティングをしたいと思い、FP Office に入社。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
久保 雅巳 ファイナンシャルプランナー






