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日にち

6/15(土),6/16(日),6/18(火)

​場所

日進市民会館

​セミナー内容

会社で入社時に加入した「企業型確定拠出年金」、年に1回のお知らせは来るけれど、よくわからない、という声を良くお聞きします。今回は、幅広い経験と知識を持つファイナンシャルプランナーが、「企業型DC（確定拠出年金）と新NISAの使い分け」について分かりやすく解説します。
そのほか、住宅ローンと金利、10月から変わる「扶養の壁」、運用を始める前に知っておくべきことなど我が家に合ったお金の活かし方を考えてみませんか？

こんな方におすすめ

・10月から変わる「扶養の壁」の内容を詳しく知りたい
・（自分や夫の）会社の確定拠出年金を放置している
・ネットでいろいろ調べるけど何が正しいか分からない
・現在借りている住宅ローン金利がアップしないか不安
・いずれ住宅の購入を考えているが、まだ決まっていない
・いくら貯蓄に回していいか分からない
・家計防衛、資産形成について考えたい

登壇者


プロフィールを見る

加藤 勇 ファイナンシャルプランナー （写真左　6/15・6/18登壇）

愛知県内の信用金庫に20年以上勤務。個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。


橋本 徹 ファイナンシャルプランナー (写真右　6/16登壇）

大手企業に就職するも、自身の目で世界を見たいと思い22か国を歴訪。 世界のお金の常識と日本の常識のギャップを肌で感じ、日本の金融リテラシーの低さを痛感。 帰国後、自身のスキルアップと日本の金融常識を変えるためにFPに転身。 海外での経験を活かし外資系金融機関でも活躍した経験を持つ。 現在では年間30回以上のセミナー講師、年間個別面談500件以上の相談を受けている。現在は外国人の顧客も多く、幅広い相談に対応している。


​セミナー概要

日時

2024年

6月15日（土）10:00～11:30
6月16日（日）10:00～11:30
6月18日（火）10:00～11:30
※各日15分前開場

​場所

日進市民会館

愛知県日進市折戸町笠寺山６２−３

参加費

無料

参加特典


お読みください

◆金融機関にお勤めの方・同業の方はご遠慮いただいております。

◆営業目的・参加特典目的でのご参加、その他運営が不適切だと判断した場合、参加をご遠慮頂く場合がございます。

◆対面開催の場合、申込人数が3名に満たない場合は、開催を中止することがあります。その場合は開催日2日前までにメールにてご連絡をいたします。

◆開始20分を超えてのご参加はご遠慮いただいております。万が一遅れそうな場合はセミナー開始時刻までに前日リマインドメールに記載の緊急連絡先までご連絡ください。

◆申込完了メールについて　迷惑メールBOX等を確認後、24時間を経過しても届かない場合はinfo@fpoffice.co.jpまで、お名前とご参加日時を添えてご連絡をお願いいたします。

◆本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

FP Office株式会社　金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）第1009号

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