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日にち

7/14(日),7/20(土),7/23(火)

​場所

小牧商工会議所

​セミナー内容

2024年1月から始まった新NISA、使い勝手も良くなり、これからの資産形成に大いに役に立てられそうです。さて、NISAと他の税制優遇制度の「使い分け」はしていますか?制度にはそれどれ特徴や目的に対して向き不向きがあります。今回は企業型確定拠出年金と新NISAの使い分けをファインシャルプランナーが解説します。
さらにあなたに合った運用法用をみつけるヒントもご紹介。

こんな方におすすめ

・円安とか物価高ってニュースで聞くけどよくわからない
・いくら貯蓄に回していいか分からない
・会社に入ったときに加入した確定拠出年金を放置している
・家計防衛・資産防衛をかんがえたい
・退職・介護・年金など…総合的にこれからを考えていきたい
・お金の勉強をしたいと思っている

登壇者


プロフィールを見る

久保 雅巳 ファイナンシャルプランナー (写真左 7/14登壇)

新卒で大手コンビニエンスストア本部に就職後、「保障の重要性」に気づき損保系生命保険株式会社に転職。自動車部品メーカー、電力会社、スーパーマーケットなど様々な企業のお金の相談室を担当。さらに幅広く専門的なアドバイスを行い、お客様の人生に寄り添うために独立系FPに転身。お客様に「知らないことで損をさせない」「お金のことで後悔させない」「お金のことで不安にさせない」をモットーに活動中。


大越 奈美 ファイナンシャルプランナー (写真中央 7/20登壇)

大学卒業後、金融機関において6年間勤務。リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事した。 これまでの経験を活かし、顧客に寄り添ったコンサルティングをしたいと思い、FP Office に入社。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。


加藤 勇 ファイナンシャルプランナー (写真右 7/23登壇)

愛知県内の信用金庫に20年以上勤務。個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。


​セミナー概要

日時

2024年

7月14日(日)10:00~11:30 
7月20 日(土)10:00~11:30 
7月23日(火) 10:00~11:30 

​場所

小牧商工会議所

愛知県小牧市小牧5丁目253

参加費

無料




お読みください

◆金融機関にお勤めの方・同業の方はご遠慮いただいております。

◆営業目的・参加特典目的でのご参加、その他運営が不適切だと判断した場合、参加をご遠慮頂く場合がございます。

◆対面開催の場合、申込人数が3名に満たない場合は、開催を中止することがあります。その場合は開催日2日前までにメールにてご連絡をいたします。

◆開始20分を超えてのご参加はご遠慮いただいております。万が一遅れそうな場合はセミナー開始時刻までに前日リマインドメールに記載の緊急連絡先までご連絡ください。

◆申込完了メールについて 迷惑メールBOX等を確認後、24時間を経過しても届かない場合はinfo@fpoffice.co.jpまで、お名前とご参加日時を添えてご連絡をお願いいたします。

◆本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

FP Office株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第1009号

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