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日時

10/20(日)

​場所

東京国際フォーラム

​セミナー内容

今年から新NISAも始まり、中には「とりあえず何かをやらないと」と運用を始めた方も多いのではないでしょうか。
まず始めてみることはとても大事ですし、素晴らしいことではありますが、一方で「積立はキリのよい金額にしておこう」「みんな米国株だから私も同じものにしておこう」など何となく進めている部分はありませんか?
今回のセミナーでは、運用における基礎の再整理をします。日本の置かれている状況の把握から、そもそもなぜ運用は必要なのかをおさえた上で、運用の取り組み方の基礎や優遇税制の仕組みを分かりやすくお伝えします。最後に、FPの立場から見た運用の考え方をお伝えします。ライフプランによってお金の流れ全体を把握することで、自分に合った投資金額や投資先を捉えることができるようになります。

こんな方におすすめ

・投資を始めたいがなかなか実行に移せない方
・資産運用の基礎知識を整理したい方
・投資先や金額が自分に合っているかが分からない方
・ライフプランについて知りたい方

登壇者


プロフィールを見る

大学卒業後、国際的なNGO団体にて海外勤務を経験。その後、国内金融機関にてライフコンサルタントとして13年間勤務し、若年層からシニア層まで幅広い年代の顧客を担当。リスクマネジメントと資産形成を軸としたコンサルティング営業の経験を積み、その後銀行へ出向。さまざまな金融機関での経験から、お客様のライフプランを中心においた課題解決ができるファイナンシャルプランナーの重要性を強く認識し、FP Officeに参画。モットーは「ひとり一人の豊かな人生を応援する」


​セミナー概要

日時

2024年

10月20日(日)10:00~11:00

​場所

東京国際フォーラム

東京都千代田区丸の内3丁目5−1

参加費

無料


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