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【課題解決型FP事務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
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パーソナルファイナンシャルアドバイザーが実現できること
先行き不透明な現代において、安心してお金の相談ができるパートナーを持つことが付加価値として求められる時代になっています。日々の相談の中での「継続して相談をしたい」「家族の話も聞いてほしい」「金融経済の情報をより分かりやすく知りたい」といったクライアントのお声から、このサービスはうまれました。
一生涯の「お金」の相談パートナーとして、会員の皆様を長期的にサポートをいたします。
会員の皆様には、資産形成や相続、住宅購入・売却、保険や確定拠出年金、退職金活用、相続や世代を超えた家族の相談など、専任のFPが継続的、包括的なアドバイスを行います。
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ライフプランニングに定評があり、それぞれの家庭にあわせた資産プランニングを行います。
ベネフィットステーションや福利厚生俱楽部、WELBOXなど福利厚生サービスのパートナー企業として大企業の従業員、公務員の方のライフプラン・住宅購入・教育資金・資産形成・相続相談など、お金の相談窓口として数多くの個別相談を行っています。
ベビーシッターのポピンズシッターや家事代行のベアーズなどと提携し子育て世代に向けた取り組みも行っています。
また、小学校から大学まで出張授業を行うなど金融教育にも取り組んでいます。
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