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【課題解決型FP事務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
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プロフィール
参加日: 2024年8月7日
ハウスメーカー、個別指導塾、外資系生保,3つの業種を経て世帯へのアドバイスを点から面へ拡げる必要性を感じ、独立系FPに転身。人生3大資金と言われる「教育・住宅・老後」に関わる実務経験を基盤に、1級FP技能士・CFP®認定を併せ持つ。無形商材で鍛えた表現力でひも解く金融セミナーは、その分かりやすさに高い定評があり、学校現場への金融出張授業も手掛ける。
職務
ファイナンシャルプランナー
記事 (4)

2023年3月17日 ∙ 2 分
【3分で読める・お金のコト】④「新NISA・成長投資枠とは?」
現行の「一般NISA」にあたる成長投資枠 前回はつみたて投資枠について触れましたので、次はもう一つの「成長投資枠」について考えてみましょう。※以下に再度サマリーを貼り付けます。 ひと通りの個別株や投資信託が買える枠 まず初めに、「つみたて投資枠」で個別企業の株やREIT(不...
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2023年3月17日 ∙ 3 分
【3分で読める・お金のコト】③「新NISA・つみたて投資枠とは?」
新NISAの具体的な活用イメージは? 前回の「新NISAって何?」で概要は確認しました。それでは、具体的にどんな活用例があるか、まずは「つみたて投資枠」で考えてみましょう。 ※以下、文中のつみたて投資は年利回り4%とします。...
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2023年2月13日 ∙ 3 分
【3分で読める・お金のコト】②「新NISAって何?」
何だか新NISAの話をよく耳にするのだが・・・ なんで新NISAに変わるの? 簡単に言うと、これまで「NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA」と制度が複雑だったり、期限があったり、出来る範囲が限られたり・・・とややこしかったので、「18歳以上の成人を対象にまるっと一本...
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髙屋 亮
その他
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