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セミナー実施は無料です!
​各医院さんのご依頼にあわせた内容でセミナーを実施致します。
資産形成セミナー
  • ライフプランと資産形成の必要
  • 投資信託の活用(長期・分散・積立)
  • NISA、つみたてNISAの概要
  • ​iDeCoを活用した老後資金の準備
その他(以下のセミナーコンテンツの実施が可能です)
  • 住宅ローンのからくりと賢い借り方
  • 相続対策
  • 確定拠出年金導入
  • ​金融教育講座
セミナー後は個別相談を承ります!
※個別相談はセミナー実施日の後日となります。
個別相談メニュー
  • ライフプランシミュレーション作成
  • ​未来家計診断「ミラカケ」診断
  • FP相談(住宅購入相談・教育資金相談・資産運用相談・相続相談など)
  • ​NISA、つみたてNISA、企業型確定拠出年金、iDeCoなどのご相談
Image by Olga Thelavart
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​(エフピーオフィス)

ライフプランニングに定評があり、それぞれの家庭にあわせた資産プランニングを行います。

ベネフィットステーションや福利厚生俱楽部、えらべる俱楽部など福利厚生サービスのパートナー企業として大企業の従業員、公務員の方のライフプラン・住宅購入・教育資金・資産形成・相続相談など、お金の相談窓口として数多くの個別相談を行っています。

​ベビーシッターのポピンズシッターや家事代行のベアーズなどとも提携し子育て世代に向けた取り組みも行っています。

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