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新卒で都内の会社に就職して4年。

日々をそれなりに楽しく生きる「りたな」が

さらなる幸せな人生を歩むべくFP Officeへ。

家計のかかりつけ医であるファイナンシャルプランナーが

​りたなの人生に寄り添います。

illustration: Yuki Takahashi  edit: Shiori Sekine (EATer)

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STORY 1

​26歳、初めての

​ライフプランニング

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​りたなさん(26)

​りたなの家計状況

​都内のIT企業に勤めるりたなは、仕事にも慣れ恋愛も順調。順風満帆の日々を送っている。ある日、最近結婚した友人から話を聞き、「FP Office」のライフプランニングをすることに。お金に関する悩みがなかったりたなだが、最大限に趣味を楽しみながらも将来に備えるためにはどうしたら良いか、FPに相談する。

​収入

年収      400万円

資産

銀行の貯蓄額 78万円

​1カ月の支出

住居(賃貸)    9万円

水道光熱費     1万2,000円

食費        4万円

趣味・娯楽費    3万円

​そのほか      6万8,000円

ご相談時の

シミュレーション

​◆ 将来の収入と支出の推移グラフ
​◆ 年間収支と現預金額
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物価上昇を想定してシミュレーションをしましょう!

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改善プランの

シミュレーション

​◆ 将来の収入と支出の推移グラフ
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​◆ 年間収支と現預金額
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資産形成を行ない、お金にも働いてもうことにより資産寿命を延ばすことが可能

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Point!

資産形成を行う際は、「長期」「分散」「積立」を基本に行いましょう!

はじめる前にアセットアロケーションをしっかり考えることも大切です!

​ライフプランニングを行うことによりいつの時点の資金を準備する必要があるのか確認し、どんな資産形成法が最適かアドバイス致します。

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◆ 現預金・資産運用・確定拠出年金の資産額合計
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​FP Office

シニアファイナシャルプランナー

​根本 寛朗

プロフィール

大学卒業後、証券会社、外資系生命保険会社を経て2015年ファイナンシャルプランナーとして独立。10年以上金融実務経験のある独立系FPとして個別相談を中心に活動中。資産形成や資産運用の相談を得意とし、年間300件以上のライフプラン相談を行う。また、新聞・WEB媒体の記事の監修・執筆や大企業の社員向け金融教育講師やセミナー講師も行っている。

【メディア実績】

日経新聞、産経新聞、マイナビウーマン など

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ライフプランシミュレーション

  • FPによる入念なヒアリングによる精度の高いライフプランニング!

  • 総ページ数 約65ページ の詳細なシミュレーションが可能!

  • ​課題解決型ファイナンシャルプランナーによる的確なアドバイス!

ライフプランニング
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​毎週抽選で2名様にライフプランニングをプレゼント!(通常1万5000円)

8月号の応募締切は、

1週目:8月17日(水)

2週目:8月24日(水)

3週目:8月31日(水)

下記の応募フォームからアンケートにお答えいただいた方の中から、3週連続で毎週2名様を無料ライフプランニングにご招待! この機会にぜひご応募をお待ちしております。

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ライフプランに関するアンケートにご協力ください
① 今までライフプランシミュレーションを作成したことがありますか?
② どのくらい前に作成しましたか?
③ いままで何度作成しましたか?
④ 定期的にライフプランニングを行った方が良いと思いますか?
⑤ FPに相談したい内容を教えてください。

アンケートご協力いただきありがとうございます。

Image by Olga Thelavart
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​(エフピーオフィス)

ライフプランニングに定評があり、それぞれの家庭にあわせた資産プランニングを行います。

ベネフィットステーションや福利厚生俱楽部、えらべる俱楽部など福利厚生サービスのパートナー企業として大企業の従業員、公務員の方のライフプラン・住宅購入・教育資金・資産形成・相続相談など、お金の相談窓口として数多くの個別相談を行っています。

​ベビーシッターのポピンズシッターや家事代行のベアーズなどとも提携し子育て世代に向けた取り組みも行っています。

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メトロの駅からはじまる、新しいライフスタイル誌。

首都圏で働く20代後半から30代の女性向けて、東京メトロの主要駅で配布しているフリーマガジンです。 

巻頭特集では、衣・食・住さまざまな角度から楽しむライフスタイルをご提案。

また、料理、映画、アート、音楽などの各ジャンルにおいて第一線で活躍するクリエーターなどの連載ページも好評です。

メトロポリターナ公式サイト:
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