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【課題解決型FP事務所】
ライフプランシミュレーション・家計改善・資産形成・住宅購入・教育資金・老後資金
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プロフィール
参加日: 2022年4月15日
新卒で会員制の住宅メンテナンス会社に入社し、最年少で支店長に就任。 2010年から外資系金融機関にてコンサルタントとして従事、教員を中心に2000件以上の相談実績を重ねる。 その後、2021年よりFP Office所属。 住宅から金融、その他暮らしに関する幅広い経験と知識を活かし、顧客に寄り添ったわかりやすい説明には定評がある。 得意分野は、コンサルティング力を活かしたリスクマネジメントとアセットアロケーション。
職務
ファイナンシャルプランナー
記事 (6)

2023年7月4日 ∙ 4 分
意外と知らない!一時所得課税のメリット
金融商品には、利益(儲け)に対して 源泉分離課税 という税金がかかりますが、今日は生命保険の満期金や一時金に対してかかる 一時所得課税 についてお話していきたいと思います。 ちなみに、死亡した場合の保険金は契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって相続税、贈与税、所得税...
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2023年5月12日 ∙ 6 分
必見!開業医の為の3ステップ節税対策!
医院やクリニックを経営されている皆様の中には、節税対策などで頭を悩ませている方も多いのでは ないでしょうか? 頑張って働いてお金を稼ぐと・・所得税 医院や家を建てたら・・固定資産税 起業したら・・法人税 亡くなったら・・相続税 etc…...
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2022年6月11日 ∙ 4 分
ご存知ですか?教育費3つの無償化
石井です。こんにちは。 前回、教育資金についてブログを書きましたが( 教育資金について考える )今回は意外と知られていない教育費の補助のお話です。 教育資金3つの無償化 幼児教育・保育の無償化 いわゆる「幼保無償化」無償化の対象となるのは、3~5歳児クラスの幼稚園、保育所、...
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石井 悠己也
その他
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